Ernest og Celestine vender tilbake til Ernests hjemland Vrøvlistan for å få reparert den ødelagte fiolinen hans. Dette eksotiske landet er hjemsted for verdens beste musikere, og luften pleide å være fylt med glede og musikk. Men når de ankommer, oppdager de til sin store overraskelse at all musikk har vært forbudt i mange år – noe som er helt utenkelig for dem begge. Sammen med sine venner og en mystisk maskert lovløs gjør Ernest og Celestine alt de kan for å bringe musikken og gleden tilbake til bjørnenes land.
