11 år gamle Emma er en fantasifull jente som føler seg oversett av sin store familie. Hun elsker eventyrlige vesener, og når hun møter selveste julenissen Nicolas og hans kone Julie, starter et halsbrekkende eventyr inn i Alveriket. Sammen må de redde Nicolas og Julies nyfødte datter fra den bitre Alvedronningen, som har forbudt kjærlighet i hele riket. Emma får uventet hjelp fra den nysgjerrige alvegutten Rod, og de oppdager at for å få barnet tilbake og gjenopprette kjærligheten i Alveriket, må de finne Alvedronningens frosne hjerte.
