Da radioreporteren Johnny (Joaquin Phoenix) plutselig får ansvar for sin ni år gamle nevø Jesse, har han ikke noe annet valg enn å ta gutten med seg på forretningsreise. For første gang må Johnny ta vare på et barn – og Jesse er alt annet enn enkel: usedvanlig veltalende og innsiktsfull, men like fullt en niåring i skjæringspunktet mellom barn og ungdom. På reisen lærer Johnny ikke bare om ansvar og kjærlighet, men kanskje aller mest om seg selv.